9日，深圳華僑城控股股份有限公司（000069.SZ，下稱“華僑城”）發(fā)布公告稱，華僑城擬向公司控股股東華僑城集團(tuán)定向非公開發(fā)行股份，購買華僑城集團(tuán)持有的12家標(biāo)的公司的全部股權(quán)，本次交易完成之后，華僑城集團(tuán)內(nèi)的旅游、地產(chǎn)及其相關(guān)業(yè)務(wù)將通過華僑城實(shí)現(xiàn)整體上市。

本次交易所涉及標(biāo)的公司去年12月31日的資產(chǎn)總額、2008年度所產(chǎn)生的營業(yè)收入、去年12月31日的凈資產(chǎn)總額分別為265.9億元、55.8億元、84.2億元，通過本次交易后，華僑城對擬收購的12家標(biāo)的公司均取得控股權(quán)。

根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，須經(jīng)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日華僑城股票交易均價(jià)，即每股15.16元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易所涉及的12家標(biāo)的公司股權(quán)作價(jià)為73.74億元；華僑城集團(tuán)擬認(rèn)購華僑城本次非公開發(fā)行股票4.86億股。

通過本次交易，華僑城集團(tuán)將通過華僑城實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)整體上市，從而從根本上避免了其與上市公司在未來產(chǎn)生同業(yè)競爭的可能，還能夠改善華僑城的盈利構(gòu)成，提升華僑城的盈利水平，增強(qiáng)上市公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力。

華僑城總裁姚軍向CBN記者表示，在華僑城已經(jīng)完成對北京、深圳、上海、成都的布局之后，下一步原則上會(huì)在經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的省會(huì)城市進(jìn)行布局。目前華僑城的主業(yè)是旅游和地產(chǎn)，當(dāng)華僑城集團(tuán)整體上市之后，華僑城還會(huì)增加酒店、紙包裝及其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

去年華僑城營業(yè)收入為34.9億元，凈利潤為9.17億元。目前華僑城集團(tuán)持有華僑城12.65億股，占華僑城總股本的48.26%。在標(biāo)的資產(chǎn)出售后，華僑城集團(tuán)持有華僑城的股權(quán)比例將提升為56.36%。

本次交易也面臨著一定風(fēng)險(xiǎn)：華僑城的主營業(yè)務(wù)及本次擬收購資產(chǎn)涉及的諸如旅游、房地產(chǎn)、酒店等行業(yè)，均在不同程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)變化的影響，如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。